娛樂城百家樂噴鼻港醫思醫療集團(02138-HK)公布，于2020年11月18日(生意業務時段后)，公司訂立如下認購協定：與GoldmanSachsAsiaStrategicIIPte.Ltd。(GS)訂立GS認購協定，據此，GS已經有前提同意認購本金總額為234,000,000港元之GS可換股債券及總額為273,000,000港元之GS認股權證；與OAPIII(HK)Limited(OrbiMed)訂立OrbiMed認購協定，據此，OrbiMed已經有前提同意認購本金總額為31,200,000港元之OrbiMed可換股債券及總額為36,400,000港元之OrbiMed認股權證；與WavenWorldLimited(GAW)訂立GAW認購協定，據此，GAW已經有前提同意認購本金總額為39,000,000港元之GAW可換股債券。 倘可換股債券所附之換股權獲利用，而一切換股股份均分手按初步GS換股價每股換股股份5.69港元(就GS而言)；初步OrbiMed換股價每股換股股份5.69港元(就OrbiMed而言)；及初步GAW換股價每股換股股份5.21港元(就GAW而言)悉數轉換，則不多于41,124,780股GS換股股份、5,483,304股OrbiMed換股股份及7,485,604股GAW換股股份(即合共54,093,688股換股股份)將予配發及刊行，相稱于(i)于本通知佈告日期公司已經刊行股本總額約5.20%；及(ii)經配發及刊行換股股份擴展后的本公司已經刊行股本總數約4.94%(假定在本通知佈告日期至緊接配發及刊行換股股份前，公司已經刊行股本將無任何更改)。 認購事項之所得款子總額及所得款子凈額(經扣除所發生所有本錢及開銷后)預期分手約6.136億港元及約6.117億港元。凈換股價及認股權證認購價(經扣除無關用度、本錢及開銷后)將分手約為每股換股股份5.61港元及每股認股權證股份6.15港元。公司自認購事項取得之所得款子凈額擬用作集團之一般企業用途。 董事信賴，引入GS及GAW各自作為集團戰略投資者，將有助集團在營業生長及融資方面取得環球資本，OrbiMed(現有股東)增長投資集團將屬公司籌集資金的恰當方式。 OrbiMed首要在亞洲從事投資治理營業，是OrbiMedAsiaPartnersIII，L.P。(由OrbiMedAdvisorsLLC。所營運專注于亞洲的私募股權基金)的全資從屬公司。于本通知佈告日期，OrbiMedAsiaPartnersIII，L.P。，經由過程OrbiMed持有公司已經刊行股本總額的6.13%。 GAW首要從事投資醫療相關營業，Gaw由專注于環球房地產市場的私募股權基金治理公司GawCapitalPartners及其從屬公司一切。（文章泉源：財華社）
2024-07-01
