娛樂城百家樂麥格理：上調贛鋒鋰業(1772.HK)方針價至73港元 評級“跑贏大市” 麥格理頒發研究講演，予贛鋒鋰業(1772.HK)“跑贏大市”評級，預期碳酸鋰(LiCo3)價錢已經進入回升周期。 該行指，LiCo3價錢自8月起累升8%，庫存程度降低至一個月，信賴在強勁的電動車需求，和澳洲鋰礦公司Altura被停業治理公司接管的潛在停產身分帶動下，來歲提供將繼續重要。加上同業天齊鋰業(002466.SZ)潛在債權背約，料將鞏固贛鋒的行業嚮導位置。 麥格理將方針價上調30%，由56港元上調至73港元，相稱于來歲展望市盈率50倍，算計將來三年紅利復合年均增加率跨越90%，將本年每股盈測下調4%，并將2021及2022年每股盈測各上調5%及3%。 大摩：料藥明康德(2359.HK)股價30日內將升 評級“增持” 摩根士丹利頒發手藝闡發講演，信賴藥明康德(2359.HK)股價30日內將升，產生此機遇率料70%至80%，予其股份“增持”評級，方針價155港元。 該行透露表現，藥明康德股價于昨日(18日)上漲了8.2%，比擬同日恒指為回升0.5%，股價下挫估量或者因市場對中國藥品委托開產生產服務(CDMO)，及集團與客戶之間在市場受權持有人(MAH)權力方面的關系感覺擔心。此外，市場亦可能擔心輝瑞(PFE.US)及Moderna(MRNA.US)等藥廠將推出疫苗，或者有用節制新型肺炎疫情，令相關醫治的外包可能放緩。無非，大摩認為，藥明康德首要從事小分子研發及臨盆外包，疫情相關項目并非首要推進力。另外，由于委托臨盆(CMO)及試驗室服務重啟，集團本年第三季顯露遙勝預期，是以該行視本次股價歸調為無須要，且為優秀的買入機遇。 匯豐研究：上調敏華(1999.HK)評級至“買入” 方針價升至18.3港元 匯豐研究頒發講演，指敏華(1999.HK)2021財年上半年收入及純利分手按年增加18.7%及6.2%，常常性純利按年增加14.9%。9月尾止的門店數量按年增長30%，信賴將來1至2年會持續增長商號數量。 為了反映公司2021財年上半年的事蹟，將2021至2023財年的收入展望分手上調4.4%、4.6%及4.7%，并將2022及2023財年的販賣開銷比率下調。是以，2021至2023財年的純利展望分手上調7.9%、10.6%及15.8%。該行預期2021至2023年的純利年復合增加率為20%。方針價由原來的11.6港元上調至18.3港元，投資評級由“持有”調高至“買入”。 瑞銀：首予金科服務(9666.HK)“買入”評級 方針價65港元 瑞銀頒發研究講演，首予本地綜合伶俐物業服務商金科服務(9666.HK)“買入”評級，指出該公司來自第三方的項目合約繼續增長，淘汰對母企的依靠，有助推進估值回升，基于2021年展望市盈率35倍，予其方針價65港元 該行指，金科服務為金科股份(000656.SZ)的物管旗艦，自2015年開闢第三方營業，在行業中有先發上風，本年上半年合約總建筑面積中有64%來自第三方項目，近期金科服務亦獲得來自資產治理公司信達國際及處所當局項目的治理合約。 瑞銀透露表現，金科服務旗下第三方營業生長向好，加上母企的支撐，預期來自金科股份的物管收入于2019至2022年的年復合增加率達30%，鎖定將來兩至三年收入泉源。瑞銀料金科服務于2020年至2022年每股攤薄紅利各為0.58元、0.7元及1.06元人平易近幣。 杰富瑞：升國泰(0293.HK)評級至“買入” 方針價上調至8.7港元 杰富瑞頒發研究講演指，國泰(0293.HK)維持吃虧，但信賴已經靠近復蘇點，主因貨運需乞降收益率反彈，并可看沾恩來歲疫苗推出、噴鼻港推返航空旅游氣泡、當局放寬隔離步伐，故信賴最壞環境已經過，方針價由6.3港元升至8.7港元，評級由“持有”上調至“買入”。該行指，預期噴鼻港的航空旅游氣泡步伐，將于來歲擴至逾10個國度及區域，而當局亦努力推動無關步伐。 該行又指，貨運維持公司現金流顯露，本年至今，來自噴鼻港-歐洲，及噴鼻港-美國航路航空貨運收益已經晉升47%及40%，在第四序傳統淡季的帶動下，上述航路的收益率自9月尾已經增長44%及72%，將來全球航空將沾恩疫苗的推出，加上在9月份，航空貨運運力按年淘汰25%，有助貨運營業顯露晉升。 美銀證券：升SOHO中國(0410.HK)評級至“買入” 方針價上調至3.2港元 美銀證券頒發講演透露表現，將SOHO中國(0410.HK)評級由“跑輸大市”上調至“買入”，以反映公司根本面身分有穩固跡象，尤為是上海的出租率慢慢復蘇。 對于近日公司公有化的報道，固然公司已經否定，但該行認為該消息凸顯了治理層追求代價開釋機遇的意愿，估量公司可能經由過程發售辦公樓營業來開釋代價，而本年北京及上海市場的辦公樓販賣亦顯露沉悶。該行上調其2020及2022年度焦點紅利展望逾10%，方針價由2.4港元升至3.2港元。 瑞信：上調春風集團(0489.HK)方針價至12.8港元評級“跑贏大市” 瑞信頒發講演指，春風集團股份(0489.HK)對本年年凈利潤指引為102.2億至110億元(人平易近幣，下同)，高于市場原預期9-17%，并反映其本年第四序凈利將介乎24億至32億元，按年增加159至244%。 該行料，春風集團股價將有側面反響，加上該即將公司2020至2022年每股經調整紅利展望各升9.6%、1.5%及4.1%，以反映較高的收入及利潤預算，方針價由11.8港元升至12.8港元，維持“跑贏大市”評級。該行稱，予春風方針價象徵其相對於其餘在港上市的車企有較大的潛在下行空間，并為該行本地汽車行業中的首選。 高盛：重申潤啤(0291.HK)“買入”評級 方針價58港元 高盛頒發講演，華潤啤酒(0291.HK)昨在深圳召開渠道互助伙伴大會，并作天下播送，公司的首席履行官、品牌/營銷高等治理職員分享了最新營運環境及戰略，總體而言，該行認為華潤啤酒的治理層對在本年受新冠疫情影響的一年所獲得的造詣感覺特別很是中意，并對將來增加策略充斥決心信念，定下五年企圖及冀2025年高端產物銷量及利潤超同業。 該行透露表現，重申對華潤啤酒“買入”評級及方針價58港元，此相稱展望來歲企業代價對EBITDA的21倍。該行又指，華潤啤酒將保持其“4+4”焦點產物矩陣，同時擴大其產物以及種別產物組合，以知足多樣化的需求。“4+4”首要指不同價錢點，方針花費者以及產物定位的海內外SKU，產物擴大將包含非酒精啤酒，淡啤酒，IPA(India Pale Ale，印度淺色艾爾啤酒)，黑麥啤酒等啤酒中的多樣化產物，該公司還將跟著時間的推移推出酒精飲料以及非酒精飲料範疇的產物。 麥格理：升裕元(0551.HK)評級至“跑贏大市” 上調方針價至24港元 麥格理頒發講演，信賴裕元(0551.HK)最壞環境已經過，將來毛利率應可有繼續改良，在公布本年第三季事蹟後，將集團股份評級由“中性”升至“跑贏大市”，以分類加總估值法計，方針價亦由13.3港元大幅上調至24港元。 該行又將集團本年的吃虧展望削減44%，并調升來歲紅利展望14%，以反映產能調整步伐的影響較預期為早。另外，因訂單需時復蘇，麥格理預期裕元的臨盆毛利率會繼續逐漸地晉升，而批發營業有看在來歲推進紅利顯露。 花旗：重申玖龍紙業(2689.HK)“買入”評級 方針價13.2港元 花旗頒發研究講演，受賡續改良的中國批發及上半年低基數影響，對玖龍紙業(2689.HK)來歲上半年每噸紙凈利潤按年擴張有決心信念，稱公司根本面優秀，重申“買入”評級，方針價13.2港元。 較早前財政總監沽清持股，花旗信賴此為公司近期股價歸調緣故原由。無非，公司9、10月付運量錄新高，每噸總凈利潤繼續回升，可見公司根本面穩固。由于臨盆鏈中庫存程度較低，和歡迎農歷新年的季候性需求，該行信賴玖紙產物均勻售價于12月至來歲1月會迎來新一波升浪。該行指，公司9及10月付運量創客歲11月以來新高，10月每噸紙凈利潤預計受“雙11”帶動，繼續擴展。（文章泉源：西方財富研究中央）
2024-05-02
