娛樂城百家樂拼多多(NASDAQ:PDD)晚間公佈，17.50億美元可轉債已經實現訂價。本次債券為公司的高等無典質債權，票息為0%。本次債券的最後轉股比例為本次債券的每1,000美元本金金額可轉換為公司的5.2459股ADS(響應的最後轉股價約為每股ADS190.63美元，相比于本次可轉債刊行時代同時增發的ADS每股125美元的訂價溢價約52.5%)。公司賦予本次債券刊行的承銷商為期30天的選擇權以額定購買累計本金金額高達2.50億美元的本次債券。 2019年9月25日，拼多多曾經以“0%到期收益率以及0%票息”實現共計8.75億美元可轉換債券訂價，并取得超高倍數逾額認購，終極勝利實現共計10億美元的可轉債刊行。那時，拼多多創下了之前15年中概股科技公司首個0%到期收益率以及0%票息刊行可轉債的記載。 靠近本次刊行的投行人士透露表現，本次拼多多可轉債刊行遭到投資人暖捧，再度完成“0%到期收益率以及0%票息”及高訂價溢價率順遂訂價，彰顯了國際投資人對于拼多多的恆久望好，和對于中國經濟生長韌性，強勁內需市場以及農業財產的恆久後勁賦予高度認同。 高盛、美林證券以及華興資源負責本次刊行的承銷商。 （文章泉源：鈦媒體）
2024-07-31
