娛樂城百家樂新聞稱拼多多將2200萬份ADR刊行價定在125美元。 相關報道： 拼多多擬刊行17.5億美元可轉債及擬刊行2200萬股ADS 將持續重投入農產物下行以及新品牌企圖 北京時間11月17日美股開盤后，新電商平臺拼多多(NASDAQ:PDD)公佈擬刊行17.5億美元可轉換優先債券。公司還將賦予本次債券的刊行承銷商30天老手使逾額配售權額定購買2.5億美元額度的債券。據此料到，如承銷商利用逾額配售權，拼多多這次可轉債刊行範圍將達20億美元。 同時，拼多多擬經由過程注冊承銷方式地下刊行美國存托股票(ADS)，總計2200萬股，公司亦將賦予承銷商30天老手使逾額配售權額定認購330萬股ADS。每股ADS相稱于4股A類平凡股，每股面值0.000005美元。據此料到，如承銷商利用逾額配售權，這次刊行至多2530萬股ADS。 11月17日，拼多多開盤價為142.03美元/每股。拼多多方面透露表現，公司企圖將本次刊行所得款子凈額用于進一步加強資產欠債表，為增加策略供應在資金上更大的天真性。本次債券刊行的結算并不與同時開鋪的ADS刊行的交割互為前提。 據悉，高盛亞洲、美林證券以及華興資源將負責本次刊行的承銷商。 拼多多方面透露表現，本次刊行所得款子將首要用于持續重投農產物下行以及“新品牌”(C2M)企圖和手藝研發。如拼多多CEO陳磊在11月12日財報德律風會上所言，作為中國最大的農產物下行平臺，拼多多將持續鼎力投入農業科技研發以及農產物下行系統設置裝備擺設，持續在這一範疇進行“重”投入，并將與互助伙伴共建凍庫寒鏈，晉升農產物暢通流暢的效率。為農業臨盆者以及平臺跨越7億花費者製造更多代價。 據悉，本次可轉債將于2025年12月1日到期。公司不克不及于2023年12月6日之前贖歸本次債券，12月6日或者之后，如在延續30個生意業務日時代的任何最少20個生意業務日中，股價均到達可轉債有用轉股價的最少130%，則拼多多方面可以現金方式贖歸掃數或者部門本次刊行的可轉債“。有投行出生人士對此項條目解讀時透露表現，當這一條目被觸發時，公司選擇按原價贖歸可轉債，而股價已經經漲超有用轉股價的130%，沒有投資人會愿意被原價贖歸，以是這個條目”相稱于一個變相的強制轉股動作。 本次債券的利率、最後轉股價以及其餘條目將在本次債券訂價時決定。 上述投行人士透露表現，在低利率情況、股價顯露優異環境下，刊行可轉債是疾速成長的科技公司最理想的融資方式之一。2019年9月25日，拼多多曾經以“0%到期收益率以及0%票息”勝利實現共計8.75億美元可轉換債券訂價，并取得超高倍數逾額認購，終極勝利實現共計10億美元的可轉債刊行。彼時，創下了之前15年中概股科技公司首個0%到期收益率以及0%票息刊行可轉債的記載。（泉源：證券日報網）（文章泉源：界面消息）
2024-08-18
