娛樂城百家樂大華繼顯頒發研究講演，預期金山軟件(3888.HK)第四序游戲收入將增加20%、運營利潤率料按季升10個百分點；WPS收入料按年增長46%及運營利潤率升8個百分點，故將公司本年團體收入展望上調1%，并料今、明兩年運營利潤率分手為31.6%及31.3%。維持“買入”評級，方針價60港元，該行認為《劍網3》手游版推出及WPS收入增加強勁將成為其股價催化劑。 金山軟件第三季事蹟強勁，收入按年升33.5%至14億元(人平易近幣，下同)，毛利則增40%至12億元，均切合市場預期；Non-IFRS(非國際財政講演原則)純利按年跌38.2%至3.3億元，優于市場預期的3.24億元。 大華繼顯指，公司認為新推出的在線游戲不見勝利，而由于版號審批有所耽誤，故原定于第四序推出的數款游戲或者會推延至來歲首季上市；公司也料旗艦游戲《劍網3》收入將于來歲到達岑嶺。 該行續指，旗下辦公室軟件(WPS)及云營業存在多個互助機遇，而治理層維持獲得九成市占率的方針；短中期WPS營業將繼續聚焦在研發方面，估量本年運營利潤將有高雙位數增加。 （文章泉源：格隆匯）
2024-11-18
